Designación de beneficiario para planes de jubilación o pólizas de seguro de vida

Contacte al administrador de su IRA, 401(k), otro plan de jubilación o póliza de seguro de vida y pídales que nombren a First Book como beneficiario total o parcial de su plan o póliza.

Testamentos o Fideicomisos en Vida

Comparta este lenguaje de muestra con su abogado o planificador patrimonial:

Legado General (una cantidad específica en dólares)

“Doy a First Book, una organización sin fines de lucro ubicada en 1319 F Street NW, Suite 1000, Washington, DC 20004 (ID fiscal: 52-1779606), la suma de $___________ para ser utilizada para sus fines generales.”

Legado por Porcentaje (un porcentaje de su patrimonio)

“Doy a First Book, una organización sin fines de lucro ubicada en 1319 F Street NW, Suite 1000, Washington, DC 20004 (ID fiscal: 52-1779606), ________% de mi patrimonio para ser utilizado para sus fines generales.”

Legado residual (lo que queda después de otros regalos)

“Doy todo [o un porcentaje] del resto, residuo y remanente de mi patrimonio a First Book, una organización sin fines de lucro ubicada en 1319 F Street NW, Suite 1000, Washington, DC 20004 (ID fiscal: 52-1779606), para ser utilizado para sus fines generales.”

Legado contingente (si su beneficiario principal no puede aceptar el regalo)

“Si [nombre del beneficiario principal] no sobrevive, doy a First Book, una organización sin fines de lucro ubicada en 1319 F Street NW, Suite 1000, Washington, DC 20004 (ID fiscal: 52-1779606), la suma de $___________ [u otra propiedad] para ser utilizada para sus fines generales.”

Este contenido está destinado a ser utilizado solo con fines informativos. No debe ser considerado como asesoramiento legal, fiscal, contable u otro asesoramiento profesional. Para determinar cómo una decisión de regalo o planificación patrimonial podría afectar sus circunstancias particulares, se recomienda expresamente que consulte a un abogado, asesor financiero u otro profesional calificado.